2 подписчика
Обновление портфеля: покупка на 4000₽ и новая структура
Сегодня докупил активов на 4000 рублей. Вот как изменился портфель.
Куплено:
Роснефть (обычные) — +3 акции
Новатэк — +1 акция
Газпром — +1 акция
Сбербанк (преф) — +2 акции
ММК — +20 акций
Московская Биржа — +2 акции
Фонд сберегательный — +2 доли
Что изменилось:
Усилил ядро. Новые акции Роснефти, Газпрома и первая покупка Новатека укрепили сырьевую часть портфеля. Теперь это не только ставка на нефть, но и на газ — ключевой экспортный актив будущего.
Увеличил долю финансов. Сбербанк-преф — мой главный дивидендный актив, и его доля стала больше. Московская Биржа — это ставка на рост всего рынка в целом.
Добавил новую отрасль — металлургию. 20 акций ММК — это тактическая покупка. Металлургия сильно зависит от госинвестиций в инфраструктуру и строительство. Если экономика пойдет в рост, эта отрасль будет одной из первых, кто это почувствует.
Добавил защитный актив. Фонд сберегательный — это, по сути, вложение в короткие гособлигации. Низкая доходность, но и низкая волатильность. Нужен для баланса.
Новая структура портфеля (12 145 рублей):
Нефть и газ — 69% (Роснефть, Сургутнефтегаз-преф, Газпром, Новатэк, Татнефть-преф)
Финансы — 20% (Сбербанк-преф, ВТБ, Московская Биржа)
Металлургия — 4,55% (ММК)
Медицина и фармацевтика — 4,18% (Озон Фарма)
Потребительские товары — 0,94% (Русагро)
Прочее (сберегательный фонд, валюта) — ~1,33%
Итог: Я осознанно продолжаю наращивать долю в базовых секторах экономики, считая их наиболее предсказуемыми в долгосрочной перспективе. Однако начинает появляться и диверсификация: теперь в портфеле есть металлургия и немного больше защитных активов. Следующая цель — постепенно увеличивать долю несырьевых секторов, не теряя при этом концентрации на своих главных «якорных» активах.
Это обновление для истории и анализа. Не является инвестиционной рекомендацией.
1 минута
15 января