В лесной чаще живет черная ведьма Луна. Она выглядит очень молодо, хотя ей уже много лет. Раз в несколько месяцев ведьма отправляется в город, чтобы продать целебные зелья, которые варит. Там, где она проходит, всегда вырастают грибы. Никто и не догадывается, что таким образом ведьма очищает город от скверны. Люди ее боятся. Они верят, что ведьмы нельзя даже касаться.