📖 Карточка сделки: 3 истории про контроль и автоматизацию (Часть 2)
История 1: Ольга и незаполненная дата встречи
Ольга руководит отделом из 15 менеджеров. У нее есть КПИ, целевые показатели, дедлайны. Но есть проблема.
Сделка перехода на этап "Встреча", дата не указана. Ольга звонит: "Где дата встречи?"
Менеджер: "Забыл. Вроде обсуждали на среду".
"ВРОДЕ? Это в голове, а мне нужно в системе!"
Сделка перехода на "КП", а суммы нет. Ольга кричит снова. Менеджеры помогли.
Потом Ольга поняла: она кричит не потому, что любит кричать. Она кричит, потому что информация не попадает в систему.
Практика №1: Обязательные поля — правила вместо крика
Ольга зашла в настройку и выбрала обязательные поля на каждом этапе:
«Встреча» — дата, результаты, следующий шаг
«КП» — последние, условия платежа
«Договор» — реквизиты, дата подписания
Теперь менеджер не может переводить дальше, пока не заполнит поля. Система говорит: "Ошибка! Заполните названия". Менеджер выполняет — готово.
Ольга больше не кричит. Менеджеры работают правильно. Все счастливы.
Вывод: обязательные поля — инструмент контроля, который работает сам. Вам не нужно кричать.
История 2: Антон и сумасшедший Электронная коммерция
Антон работает в сфере электронной коммерции. Ежедневно 50-100 заявок с разных платформ: сайт, Авито, WhatsApp, Telegram, Instagram.
Предыдущая информация терялась. Клиент пишет в Telegram: "Это в наличии?" Антон забывает ответ — клиент уходит к конкурентам.
Или: клиент звонил 3 дня назад, номер на листочке. Листочек потерялся. В системе только +79ХХХХХХХХ. Заявка зависла.
Практика №2: Фид событий — контрольный пункт информации
Антон подключил все подключения к amoCRM. Клиент пишет как угодно — заявка автоматически в теме:
Письмо с сайта → в карточку
Telegram → в карточку
Звонок → в карточку
Авито → в карточку
Всё в одном фиде событий.
Антон отвечает прямо из карточек. Система определяет канал и отправляет ответ туда же.
Результат: время ответа упало с 4 часов до 40 минут. Клиенты счастливы. Антон сплюнул спокойнее.
Вывод: когда история в одном месте, а не размазана по 10 приложениям, вы работаете в 10 раз быстрее.
История 3: Дарья и психоз от информации
Дарья работает в IT-консалтинге. Сделки долгие — 2-3 месяца. В карточке накапливается много информации.
Открывает фид событий: письмо, изменение поля «Этап», изменение «Бюджета», примечание, ещё изменение, звонок. Уже 50 событий. Дарья скроллит, ищет главное письмо среди журналов.
«Зачем мне эти логи? Я хочу видеть только письма, звонки и важные сообщения!»
Практика №3: Фильтры событий — чистота информации
Дарья кликнула на фильтр в фиде. Выбрала: показывай только письма, звонки и примечания. Логистические системы не показывай.
Теперь вижу чистую историю. Без шума. Без журналов.
Вывод: не все события полезны. Что покажет, и работайте с чистой информацией.
Итого: контроль без боли
Три проблемы.
Три решения. Одна карточка сделки, которая адаптируется под способ работы ВАШ.
В первой части: Борис потерял клиента, Маша добавила свои поля, Михаил придумал идею.
Во втором: Ольга заставила команду работать правильно, Антон потерял клиентов, Дарья научилась управлять информацией.
Это философия работы, которая делает людей успешнее и счастливее.
С чего начать завтра?
Если вы как Ольга — установите 2-3 обязательных поля на элементарных элементах.
Если вы как Антон — подключите хотя бы один канал (Telegram). Через неделю заметите результат.
Если вы как Дарья — выключите логи системы в фиде. Оставьте только письма, звонки, примечания.
👉 Хотите приобрести карточки под свой бизнес — напишите!
#CRM #продажи #автоматизация
2 минуты
27 декабря 2025