📖 Карточка сделки в CRM: 3 истории, которые изменили всё (Часть 1)

История 1: Борис и отпуск, который чуть не стоил клиента

Борис уже 5 лет работает менеджером по продажам. Он знает каждого клиента по имени. "Я работаю без системы, — гордо говорит он, — у меня всё в голове".

Летом он впервые за три года уходит в отпуск. Когда возвращается, в почте его ждёт письмо: "Борис, мы разочарованы. Неделю ждали расчёт, никто не ответил. Решили работать с конкурентами".

Борис бледнеет. Менеджер, подменявший его, не знал, что именно Борис обещал клиенту. Вся информация была только в голове Бориса.

Практика №1: История переговоров в одном окне

Раньше:

• Клиент пишет в Telegram — переписка в Telegram

• Звонит — пометка в блокноте

• Пишет на Avito — ответ на Avito

• Пишет на почту — ответ из почты

Теперь у Бориса всё по-другому. Когда клиент обращается:

• в Telegram — сообщение попадает в карточку сделки

• на Avito — заявка в карточку

• на почту — письмо в карточку

• звонит — звонок привязывается к карточке

Вся история в одном месте. Борис открывает окно и видит весь диалог. Когда он в отпуске, коллега открывает карточку, видит контекст, отправляет расчёт — сделка закрывается.

Вывод: когда история переговоров в карточке, компания не теряет клиентов, а менеджеры могут уходить в отпуск.

История 2: Маша и "роскошь" стандартных полей

Маша руководит отделом продаж: 5 менеджеров, 100–120 сделок в месяц.

Она замечает странное: один менеджер закрывает мало, но крупные сделки; другой — в два раза больше, но суммы меньше.

Маша открывает карточку:

• "Иван Иванов"

• "Телефон: +7..."

• "Бюджет: 50 тыс"

И всё. Остальное — в голове менеджера.

"Откуда заявка? Это холодный звонок, рекомендация или Авито? Может ли этот человек принимать решения о покупке?"

Карточка

Но ответов нет.• откуда заявка

• насколько горячий лид

• может ли клиент платить

• это ЛПР или секретарь

Практика №2: Свои поля — язык вашего бизнеса

Маша добавляет поля:

• "Где узнал о нас" — Яндекс Реклама, рекомендация, холодный звонок, Авито, партнёр

• "Температура лида"

• "Роль контакта"

Заявка по рекомендации — почти готовый клиент, холодный звонок — долгая проработка. Маша начинает отсеивать слабые каналы и вкладываться в те, что приносят деньги.

***

Карточка сделки — центр управления, который хранит всю историю, говорит на языке вашего бизнеса и помогает принимать решения.

В следующей части — третья история про автоматизацию внутри карточки.

👉 Хотите настроить карточки сделок под свой бизнес — пишите!

#CRM #продажи #автоматизация

📖 Карточка сделки в CRM: 3 истории, которые изменили всё (Часть 1) История 1: Борис и отпуск, который чуть не стоил клиента Борис уже 5 лет работает менеджером по продажам.

2 минуты

25 декабря 2025