14 подписчиков
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В среду индекс мосбиржи упал на 0,3% до 2794 пунктов.
Юань упал на 0,4% до 13,53.
Нефть продолжает болтаться в районе $74.
Инфляция: снова сюрпризы?
Инфляционные ожидания населения в РФ в октябре 2024 выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре.
Утильсбор + девальвация оказывают негативный эффект на ожидания.
Это сильный аргумент за повышение ставки.
За прошлую неделя инфляция составила 0,12% идем по траектории +-8% инфляции по итогам 2024.
ОФЗ особо не пользовались спросом, Минфин размещал фиксы, всего собрали 34,7 миллиардов рублей - отставание от плана продолжает нарастать, спроса на облигации мы особо не видим.
Компании:
1)Алроса: последний день с дивидендом
Компания заплатит 2,5 рубля дивиденда за 1п 2024.
Это 4,5% дивдоходности.
P/E 6, отсутствие долга.
Но пока не особо интересно, пусть и на руку играет девал, ну и если мы увидим рост цен на алмазы будет неплохо.
Пока же цены на алмазы находятся на дне цикла (дно ли это?).
ДД будет <10% за этот год.
2)X5: бизнес растет
Компания прекрасно операционно отчиталась за 3кв 2024.
Выручка выросла на 22,7% до 970 миллиардов рублей.
За 9м выручка выросла на 24,8% до 2800 миллиардов рублей.
Компания показывает отличные результаты, захватывая долю рынка и выигрывая от роста инфляции.
Ждем старта торгов в январе 2025.
3)Костин: в макро только девушки
Костин прогнозирует повышение ставки ЦБ в этом году до 21%.
На вопрос допускает ли он КС 25% в 2025, ответил: "Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом... невозможного мало"
Шутка вышла неудачной, уж точно не Костину это говорить с его постоянными дивидендными сюрпризами (кстати, решение по ним примут в 2025 году).
4)Сегежа: теперь обратно
Тут происходит утилизация депозитов снова, теперь в обратную сторону, уже любителей лонга с плечом.
Что интересно, вчера количество фьючерсов у физиков в лонг сократилось на 140к, это -40% в открытом интересе у физиков за пару дней. Стало опять появляться расхождение в спреде фьючерс-акция до 7%, хоть снова входи в арбитраж.
Бумага продолжает поражать своей волатильностью, тут нужно быть очень аккуратным, и не котлетить такие истории (обычно это заканчивается маржинколом - это вопрос времени).
Резюме:
Болтанка продолжается, вчера не смогли удержаться выше 2800, расти не можем, но и падать рынок сильно не хочет. Хотя инфляция не добавляет позитива, риски ужесточения ДКП продолжают нарастать.
Ждем сегодня старта торгов Озон фармой, аллокация составила около 11% для физиков.
P.S Картинка с динамикой акций за вчера - в комментариях
2 минуты
17 октября 2024