44 подписчика
Мои мольбы услышаны - наконец вышел анонс первого осеннего IPO - и это Arenadata.
Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО) для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В ее периметре – четыре продуктовых и одна сервисная компания. Ключевые технологии - искусственный интеллект, технологии блокчейн, интернет вещей - реализуются на базах данных.
Мосбиржа не единственный клиент Arenadata из числа топовых российских компаний, к ним также относится X5, Магнит, Норникель, Северсталь, Алроса, Газпромнефть, ВТБ и др.
Параметры IPO:
▪️ компания планирует привлечь 3-5 млрд рублей.
▪️Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года.
▪️IPO должно пройти в формате cash-out, то есть действующие акционеры хотят предложить инвесторам принадлежащие им акции.
▪️Компания ожидает включения своих бумаг во второй котировальный список Мосбиржи.
▪️По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
▪️Lock-up период, то есть обязательство компании и ее действующих акционеров с ограничением отчуждения акций, должен составить180 дней с окончания IPO.
▪️В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Цели IPO (всё стандартно): запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; повышение узнаваемости бренда; подготовку базы для структурирования будущих сделок слияния и поглощения (M&A), где средством платежа могут выступать акции компании; а также укрепление корпоративной структуры группы.
Компания в цифрах:
▪️Выручка Группы за первые 6 месяцев составила рекордные 2,3 млрд рублей, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Такая динамика роста объясняется эффективностью выбранной стратегии — привлечением новых и увеличением продаж текущим клиентам вместе с развитием функционала продуктового портфеля.
▪️OIBDA Группы в отчетном периоде выросла до 601 млн рублей против отрицательного значения в 36 млн рублей за 6 месяцев 2023 года. Высокие темпы роста выручки и эффективный контроль над затратами Группы позволили выйти на операционную прибыль уже в первом полугодии.
▪️Компания получила прибыль 608 млн руб. против убытка годом ранее.
Это хотя бы не пельменная/шаурмечная etc., скажем так. До определенного времени, Компания наряду с другими является амбассадором импортозамещения в области IT.
Если до момента выхода на биржу общее гойда-настроение рынка сохранится, мне кажется, участники рынка проявят интерес к этому размещению. Главное чтобы Компания по аналогии с последними размещениями не оценила себя слишком дорого.
Для себя я решила дождаться параметров размещения и принимать решение об участии, но пока считаю, что это будет одно из адекватных размещений.
Еще больше IPO Богу IPO.
(с) Сосбух @sosisochnayagazeta
2 минуты
18 сентября 2024