9524 подписчика
💎 «Алроса»: отличные результаты за первое полугодие 2024 года
📈 Выручка компании увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим полугодием и составила 179 млрд рублей (-6% по сравнению с прошлым годом). Скорректированная EBITDA за полгода, по нашим оценкам, достигла 65 млрд рублей, что на 11% выше консенсус-прогноза.
🕯 Свободный денежный поток (FCF) в первом полугодии составил 36 млрд рублей (доходность 8%), что на 17% превысило ожидания рынка
💸Цена акции: 59.87 (0.62%)
🕯 В соответствии с дивидендной политикой компании, возможная выплата может составить 100% свободного денежного потока (4,9 руб. на акцию) или не менее 50% чистой прибыли (2,5 руб. на акцию).
📊 Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M на уровне 3,6x — это дисконт примерно 40% к среднеисторическим значениям.
Около минуты
14 августа 2024