724 подписчика
Как разграничить доступ к клиентской базе? 👇🏻
⠀
Если менеджеры работают с разными клиентскими базами, и вы хотите разграничить доступы к ним, воспользуйтесь этой инструкцией.
⠀
1️⃣ Зайдите в Настройки – Администрирование – Настройки пользователей и прав
⠀
2️⃣ В разделе Группы доступа установите галочки в Ограничивать доступ на уровне записей и Использовать группы доступа контрагентов. Перейдите по ссылке Группы доступа контактов и контрагентов
⠀
3️⃣ Создайте нужные группы доступа. Для примера создадим группу Розничные продажи и группу Оптовые продажи
⠀
4️⃣ Теперь необходимо отнести к этим группам покупателей. Заходим в карточку покупателя и проставляем нужную группу в поле Доступ
⠀
5️⃣ Остается ограничить менеджеру доступ. Для этого сначала проверьте, что менеджер состоит в группе продажи. Зайдите в Настройки – Настройки пользователей и прав – Пользователи. Выберите нужного пользователя и убедитесь, что он относится к группе Продажи
⠀
6️⃣ Зайдите в Группы доступа – Продажи. Выберите менеджера и перейдите во вкладку Ограничения доступа – Группы контактов и контрагентов. Нажмите Добавить и в открывшемся окне выберите, к какой группе менеджер может иметь доступ.
⠀
7️⃣ Сохраните выбор.
⠀
Всем хороших продаж!
1 минута
2 августа 2024