44 подписчика
Часть 3.
▪️ Создание инфраструктуры заправки газом, в том числе СУГ, СПГ и сжатым, примерно на половине всех станций к 2026 г. Однако, учитывая низкую базу и относительно скромные планы роста, данные планы не могут дать значительного вклада этого направления до 2030-х гг., когда он может составить до 5% от совокупной выручки.
Последнее находится за пределами нашего горизонта прогнозирования.
В ходе IPO компания привлекла 13,5 млрд рублей — это рекорд в 2023 году. При этом оценивала каждую заправку в ходе данного события кампания в рекордный один миллиард.
Хотя анализируя просто рынок на Авито мы видим, что стоимость самой паршивой ( ну на уровне Евротранс 🤣🤣🤣 )АЗС в среднем равно до 70 миллионов рублей.
Чтобы понять, покупать компанию, или нет - ответьте себе на вопрос: что вы покупаете и за сколько? Наш взгляд: 55 АЗС, которые к тому же в лизинге, единый бренд, и раздутое по выручке оптовое направление не может стоить 53 млрд. рублей. Это воспроизводимый бизнес и собрать флеш-рояль из АЗС можно дешевле.
Ну и завершая данную статью — просто задумайтесь о справедливой оценке данной акции — все брокеры, как один, ее оценивают в пределах 100-110 руб.
При этом я не буду сейчас писать какой плохой Борода, и тем более материть его — пусть его судьба покарает за его поступки.
Резюмируя все вышеописанное - Берегите Ваши депозиты и не слушайте цыгана Бороду.
Готов на пари с Бородой на 10 тысяч рублей - что акции Евротранса к новому 2025 году ( от Рождества Христова ) не достигнут цены 400 рублей за одну шт., что так яростно, с брызгами слюны, матом и воплями, всем доказывает Борода.
(с) Patrick @sosisochnayagazeta
1 минута
15 июля 2024