128 подписчиков
#AI, #FINTECH, #IPO, #OS
📌 Компания OneStream Software, объявила о планах выхода на публичный рынок.
OneStream, разработчик ПО для финансового управления предприятиями, нацелена на привлечение до $465.5 млн. при оценке компании примерно в $4.38 млрд.
ℹ️ Согласно поданным документам, OneStream и ее акционеры планируют разместить 24.5 миллиона акций по цене от $17 до $19 за акцию. Компания намерена разместить свои акции на бирже Nasdaq под тикером "OS". Важно отметить, что целевая оценка для публичного размещения значительно ниже оценки в $6 млрд., полученной компанией в 2021 году при привлечении финансирования от инвесторов, включая D1 Capital Partners и Tiger Global Management.
🔸 OneStream намерена использовать часть привлеченных средств для увеличения капитализации и финансовой гибкости компании. Кроме того, компания планирует приобрести новые выпущенные доли в OneStream Software LLC, а также выкупить доли у некоторых существующих акционеров в рамках синтетической вторичной сделки.
Это IPO является частью общей тенденции оживления рынка первичных размещений в США в 2024 году. Инвесторы проявляют растущий интерес к новым предложениям на фоне надежд на "мягкую посадку" экономики.
🔸 OneStream позиционирует себя как ведущую финансовую платформу для предприятий, объединяющую финансовые и операционные данные, внедряющую искусственный интеллект для улучшения принятия решений и повышения продуктивности. Компания обслуживает более 1400 клиентов и сотрудничает с 250 партнерами по выходу на рынок, внедрению и разработке.
🔸 Ведущими андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и KKR, что подчеркивает серьезность намерений компании и привлекательность ее предложения для крупных инвестиционных банков.
❗️ Для потенциальных инвесторов важно отметить, что, несмотря на снижение оценки по сравнению с 2021 годом, компания демонстрирует значительный рост с момента приобретения KKR контрольного пакета в 2019 году, когда OneStream оценивалась более чем в 1 миллиард долларов.
Мы рекомендуем внимательно изучить проспект эмиссии OneStream, когда он станет доступен, для оценки финансовых показателей, стратегии роста и рисков компании. Учитывая текущие рыночные условия и растущий спрос на современные финансовые платформы, IPO OneStream может представлять интересную возможность для инвесторов, заинтересованных в технологическом секторе и, в частности, в решениях для финансового управления предприятиями.
2 минуты
23 июля 2024