В сентябре 1987 года в следственном изоляторе Одессы скончался 62-летний народный артист СССР Михаил Григорьевич Водяной. Он был очень популярным в городе человеком. Одесситы в шутку говорили, что Водяной - второй артист после Утёсова, а третьего и четвертого у них нет. И тут, как гром среди ясного неба: любимец одесской публики арестован и обвиняется в растлении несовершеннолетних. Статья для СССР тяжёлая и с огромными сроками. Поклонники в своём большинстве не поверили в такое обвинение. А кто был в курсе его дел, те точно знали, кто за этим арестом стоит. Но добиваться правды в Одесском суде...