Жители мрачного дождливого города столетиями живут под гнетом Дракона и уже почти искренне верят, что «единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Однажды в город приходит странствующий рыцарь Ланцелот, который сначала зажигает во мраке свет, а потом обещает убить Дракона.