350 подписчиков
#MDMG Мать и дитя 🤰
Сеть клиник, является одним из лидеров российского рынка частных медицинских услуг.
➖Давайте взглянем на результаты по МСФО за 2023 год:
— Капитализация: 58,2 млрд. ₽.
— EBITDA +16% г/г, 9,22 млрд ₽
— Операционная прибыль +51% г/г, 7,51 млрд ₽
— Выручка +10% г/г, 27,6 млрд ₽
— Чистая прибыль +30% г/г, 7,82 млрд ₽
— Чистый долг +134% г/г, -9,02 млрд ₽
— Долг/EBITDA +101% г/г, -0,98.
➖Операционные результаты за 1к24года:
— Общая выручка выросла +23%.
— Увеличилась выручка стационара +19,9%.
— Увеличилась выручка амбулатории +30,1%.
— Выросло количество принятых родов +41,4%.
— Увеличилось количество ЭКО +26,7%.
🔻Потенциальные минусы:
— Врачебные ошибки.
— Дорогостоящее оборудование и его ремонт в условиях санкционного давления.
— Курсовая разница.
💸Дивиденды?
СД компании Мать и дитя предложил выплатить 141 ₽ на акцию в качестве дивидендов за первый квартал 2024 года. Див. доходность 13% (последний день покупки акции 20 июня).
🔼Увеличение чистой прибыли, а так же выручки произошли по следующим причинам:
— Рост посещаемости клиник.
— Увеличение спроса на услуги родов.
— Увеличение спроса на услуги ЭКО.
— Положительный результат от курсовых разниц.
— Рост количества посещаемости по направлениям акушерство и гинекология, педиатрия, диагностика, телемедицина.
— Увеличение заинтересованности пациентов в собственном здоровье привело к увеличению посещаемости медицинских учреждений в Москве и регионах на 11%.
➗На выходе:
Компания показала хорошие результаты за 2023 год. Мать и дитя открывает всё больше клиник, компания планирует продолжать экспансию в регионы, а также реализовать 2 крупных проекта: госпитали Лапино-3 и Домодедово. Компания переехала в РФ, торги бумагой пока преостановлены. Возобновятся после завершения автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО. По фундаменталу выглядит все неплохо, я бы дождался концертации бумаг и пригляделся к техническим уровням.
Ваш взгляд:
держать 🤝
покупать 👌
наблюдать 💊
1 минута
14 июня 2024