44 подписчика
#обучалка
О пузырях и пирамидах.
Помните историю великого медведя Майкла Бьюрри, который разгадал 20 лет назад пирамиду в ипотечном пузыре и про которого сняли вдохновляющий шортисткий фильм?
А что если я вам скажу, что ничего он не разгадывал, а просто грамотно распиарил шорты и только колоссальное давление медведей спровоцировало кризис 2008 года? Поверите? А ведь это так и есть, и если бы не навес продавцов, то до сих пор бы люди брали по 10 квартир в ипотеки под залог ранее взятых ипотек и сдавали бы их студентам по 3 рубля в месяц, чтобы собрать на новый первоначальный взнос.
Почему?
Давайте я вам нарисую сферического коня в вакууме, которым в реальности является мировая экономика.
Допустим во всем мире есть только 1000 долларов в обращении. Теперь допустим, что некая компания "Сосиска и Ко" выпускает свои 100 акций и выставляет номинал каждой 1 доллар.
90 из них покупает условный Блэкрок, а 10 акций ходит в свободном обращении на бирже среди спекулянтов.
И вот дела у "Сосиски и Ко" идут настолько успешно год от года, что хомяки перепродавая друг другу её акции поднимают цену 1 акции с 1 до 100 долларов.
То есть все вместе, находящиеся в обращении 10 акций теперь стоят 1000 долларов, то есть все существующие деньги вместе взятые.
Тогда возникает вопрос: позвольте, а если свои 90 акций захочет продать Блэкрок, то где взять на них доллары?
Вот так и лопаются пузыри, выращенные на пирамидах скажете вы. Но лопаются ли они? Нет, не лопаются. Возникают производные инструменты, долговые обязательства, которые можно перезаложить, появляются опционы и фьючерсы, варранты и ноты и масса всего другого интересного, чем так прекрасен мир финансов.
А теперь давайте к фактам, которые мою историю подтверждают без всяких условностей и сомнений.
Знаете сколько сейчас всего денег в мире официально?
Денежная масса, которая лежит на счетах и картах вместе с той, которая является наличкой, всех денег в мире вместе взятых в эквиваленте $USD, то что принято называть денежной массой М0 существует всего 5 триллионов долларов.
Если добавить к этим деньгам все деньги мира, которые лежат на вкладах, которые можно забрать в любой момент, то мы получим денежную массу М1, и она составит сейчас около 25 триллионов долларов.
Если к этим триллионам мы добавим сумму всех срочных вкладов в мире, которые можно снять только через фиксированный срок, то получится денежная масса М2 - это все чистые деньги мира вместе взятые, выраженные в долларах, и их сейчас около 60 триллионов.
А теперь другие цифры:
- общий госдолг государств во всем мире: 250 трлн долларов
- капитализация мирового фондового рынка: 350 трлн долларов
- капитализация мирового рынка деривативов: 1 квадрильон долларов.
Вернемся к началу статьи: где брать 9000 долларов, если акции компании "Сосиска и Ко" захочет продать Блэкрок, если всего денег в мире 1000 долларов?
А ведь помимо акций есть в мире и другие вещи, которые номинально стоят денег: золото, нефть, заводы, квартиры, машины, да даже этот ТГ канал стоит денег. Где на всё это взять доллары, если все заходят всё продать?
То есть как вы теперь понимаете не инфляция провоцирует рост рынков, а рост рынков создаёт предпосылки для врубания печатных станков в те периоды, когда на рынках начинается распродажа активов. Замкнутый круг, да.
В момент "сдувания пузырей" и происходит парадокс, когда нарастает денежная масса, которую необходимо напечатать, чтобы смогли продать то, на что физически не хватает денег, которая далее провоцирует инфляцию и создаёт условия для дальнейшего отскока после падения и продолжения роста этих пирамид и пузырей. И процесс этот бесконечен. Шоу должно продолжаться.
Как всегда обнимаю ваши задумчивые фигуры и желаю неизбежных прибылей, ваш (c) RAWA
3 минуты
14 мая 2024