Лживый Гургин не знает, как ему оправдаться, на скрыть свой позор и предательство. Но всё же возвращается в Иран. Когда отец Бижана, узнаёт, что сына нет, он впадает в слезы, в страх за сына. Но мысль о предательстве и коварстве Гургина не отрицает. Бесстрашный Гив внимательно выслушивает речь лжеца и не верит ему. Не верит, что его Бижан просто так мог пропасть.