14 подписчиков
Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!
Минутка монолога о стратегии: &Путь к финансовой свободе
&Путь к финансовой свободе была запущена в сентябре 2023 года, ожидаемая доходность 30% в год.
Изначально задумывалась как стандартный портфель со средним риском и стандартным набор в портфеле - фонды, дивидендные акции, а как защитные активы - облигации. На данный момент облигации были проданы, а поскольку в данной стратегии не подразумевалось по риск-профилю покупка ВДО, то эта часть кэша переложена в фонд денежного рынка LQDT и ожидает начало дивидендного сезона.
Стратегия рассматривается как среднесрочная, но так же совершаются и спекулятивные сделки. При достижении локальных целей, активы могут продаваться. На незначительных просадках лоси не режутся.
На текущий момент в стратегию приобретаются акции нефтяных компаний и акции для среднесрочных спекулятивных идей.
Наилучший результат сейчас ROSN +3.23% , не так давно была продана с профитом в +3,17% TATN. А вот убыточная позиция это $VTBR , но продавать пока не собираюсь, как только цена подберется к цене покупки, тогда уже посмотрим на ситуацию в целом.
В стратегии приобретены IRAO и WUSH.
Покупка/продажа активов осуществляются на основании ТА, но с оглядкой на ФА и новости.
В силу выбранного риск-профиля имеются ограничения и не все акции можно приобрести в стратегию. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки.
В связи с тем, что сейчас ключевая ставка высока, в &Путь к финансовой свободе существенный объем занимают фонды.
Среди фондов используются самые популярные. Это фонды от УК Первая, Управляемые облигации от Альфы и разнообразие фондов Тинькофф.
Мнения аналитиков сводятся к тому, что во втором полугодии 2024 году ключевую ставку будут снижать, а к тому времени уже и начнется дивидендный сезон, соответственно и доля фондов в портфеле будет уменьшаться.
Максимальная просадка по стратегии составляла минус 8 процентов, так как открытие стратегии пришлось почти на начале коррекции рынка. Текущая доходность составляет +11.32 %
Естественно, что как на любом БС, регулярное пополнение дает существенный толчок к осуществлению цели.
Так же есть небольшое дополнение, а именно решил привязать к стратегиям, небольшое, но доброе дело.
Еженедельно переводить в "Фонд помощи хосписам Вера" сумму которая будет составлять сумму процентов (по модулю, т.е. отрицательные проценты идут как положительные) умноженную на стоимость портфелей по стратегиям автоследования за неделю + сумма в процентах от одного из моих портфелей. Это дополнение публикуется и несет в себе идею о добром деле, может кто-то присоединится к данному челенджу или начинанию. .
🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏
2 минуты
23 апреля 2024