Манижа хитростью и обманом, тайком провозит Бижана в своей дворец, в дворец врага. Когда он приходит в себя, всё, понимая, остаётся, пиршества продолжаются. Один из уснул всё рассказ шаху Турана. Тот пришёл в ярость, хочет убить сына Ирана. Отправляет за Бижаном своего богатыря. Бижан, понимая всю беду, просит уладить всё с честью. Но его, полуобнаженного, приводят к Афрасиабу. Бижан даёт понять, что без оружия и без коня, бой будет не честный и не справедливый. Но туран-шах не слушает, и даёт приказ повесить Бижана....