Найти тему
16 подписчиков

Астра: SPO


Компания объявила о проведении SPO на 5%-10%.
Заявки на участие принимаются до четверга.

Посетил звонок с менеджментом, выделяю самую важную информацию:

Зачем SPO?
Повысить фри флоат с 5% до 10-15%.
1)Это позволит компании войти в индекс мосбиржи и выйти на новые группы инвесторов.
2)Дополнительные акции в свободном обращении сделают бумаги ликвиднее и снизят их волатильность.
3)Попасть в первый котировальный список.

Почему сейчас?
Бизнес будет развиваться (об этом подробно рассказали две недели назад на Инвестор дне), что найдет свое отражение в капитализации. Хотят, чтобы новые инвесторы заходили в начале нового цикла. Поэтому не стали делать сделку осенью - цена будет выше.

Цена
Пока индикатив такой, что цена не превысит 620 рублей за акцию. В вт-ср дадут уточнение. В этой связи некоторая коррекция в бумагах Астры на прошлой неделе с хаев повышает привлекательность участия в сделке (цена будет не выше 620 рублей, со слов компании).

Алокация
Объем сделки большой, цель дать сильно больше, чем было осенью

Уже собрали несколько миллиардов заявок от фондов.

Важная деталь на будущее: хотят сохранить долю 75% минимум на двух главных акционеров.

Резюме:
Ну вот и факт. Случилось то, чего рынок интуитивно ждал - SPO Астры. Правильный шаг на пути к голубой фишке, который позволит раскрыть долгосрочную акционерную стоимость бизнеса.
1 минута