17 подписчиков
Землетрясение на Тайване: две хороших и две плохих новости
Так получилось, что самую тонкую технику — электронику по техпроцессу 2 нм изготавливают только на Тайване. В ней очень нуждается Nvidia для создания своих GPU, которые активно используются в серверах для обучения ИИ и других ресурсоёмких процессах. Также на Тайване делают для серверов системные платы, память, флеш-накопители и наконец сами сервера — значительную часть всех мировых продаж.
Можно подумать, что весь остров забит фабриками и чайными плантациями. И это всё великолепие 3 апреля тряхнуло с магнитудой около 7,5 баллов. Ждать ли нам жесточайшего дефицита электроники?
1) Хорошая новость: Тайвань — сейсмически опасная зона, его ощутимо трясёт в среднем раз в год, да ещё и заливает сверху периодически. Фабрики, которые построены на острове, приспособлены к природным условиям и рассчитаны на значительные природные аномалии. На время землетрясений работа точнейших устройств на планете прекращается, а потом запускается вновь.
Все эти ужастики с рушащимися кварталами — это снос новостроек банкрота в Пекине, насколько мы понимаем, пострадало одно здание (они тоже строятся с расчётом на землетрясение). Погибло 9 человек — печально, но с учётом мощнейшего землетрясения показывает, насколько подготовлен Тайвань к таким бедствиям.
Но есть и плохие настораживающие новости. Прошедшее землетрясение было самым сильным за последние 25 лет. Неизвестно, выдержат ли защитные механизмы, которые спасали при предыдущих землетрясения. Кроме того, техпроцессы стали тоньше, неизвестно, как на них повлияют текущие катаклизмы: "в бою" землетрясениям такой силы они ещё не противостояли.
2) Ещё одна хорошая новость. Пока всё идёт по привычному плану. Предприятия, которые остановились на время землетрясения, восстанавливают рабочий ритм. Крупнейший и производитель полупроводников в мире TSMC заявила о выходе на 70% производственных мощностей. В стране идут разборы завалов и восстановление нормальной жизни.
Но опять есть нюансы. Во-первых, возможны повторные толчки, пусть не столь мощные. А это опять остановка производства. Остановка в тот момент, когда TSMC осваивает новый 2-нм техпроцесс. Остановка в тот момент, когда переизбыток флеш-памяти вновь сменился её дефицитом и ростом цен на SSD-накопители.
Очень не вовремя произошло землетрясение. Думаем, поведение рынка может быть следующим:
- В ближайшее время цены на всю электронику несколько поднимутся из-за опасения, что где-то что-то всё-таки повредили, и будет падение мощностей производства электроники. Если не будет катастрофических новостей, то цены устаканятся. Те, у кого нет срочных потребностей, могут просто переждать эту панику.
- Примерно через 2 месяца нас ждёт волна дефицита электроники: от микросхем до серверов — это время доставки товара с Тайваня на крупнейшие рынки. Всё-таки остановка крупнейшей фабрики электроники мира на пару дней будет заметна. И это опять наложится на глобальный дефицит флеш-памяти.
- А дальше, дальше всё будет зависеть от того, как восстановится Тайвань. Есть большие шансы, что через 2 месяца мы про это землетрясение вспомним последний раз и оно канет в списки землетрясений Тайваня, станет одним из многих.
2 минуты
5 апреля 2024