Найти тему
18 подписчиков

В ответ на пост

Портфель Аромат #баланс.

Характеристики, требования, описание и особенности реализации.

1. Задача – усовершенствовать управление портфелем #ПИФ, оставив базовые, обязательные правила и принципы неизменными, сделать публичный портфель для сети Тинькофф Пульс.
Встать по тренду в акции из разных отраслей и с разными триггерами,
затем ехать в прибыли и переставлять стопы, максимально долго используя силу тренда.

2. Максимум 8 акций на портфель, предпочтительно из разных отраслей, с упором на дивидендные акции без урезания доли (вынужденной ребалансировки) в случае опережающего роста актива до максимально возможной доли (если мы купили, например, Северсталь на 18% портфеля, а она выросла одна опережающе на +50% - значит ее доля будет в портфеле около 27%, и это будет нормальным.
Отличие от Правил #ПИФ, где выше 9,3% - надо сразу продавать растущий безумно актив).

Желательно – чтобы у каждой акции была своя идея, триггер и разный срок ее реализации.
Минимум 4 акции класса А - голубые фишки рынка из топ-20 (можно все 8 акций класса А, но не наоборот),
максимум 4 акции повышенного риска с общей долей на них не более 36%,
доля любой одной акции <=20%.

3. Заемных средств/маржи/плечей - 0%, шортов и фьючерсов нет.
При снижении индекса Мосбиржи более, чем на 5%, Управляющий принимает решение о выводе активов в кэш, ОФЗ, фонды денежного рынка до 100%.
(Требованием не является, решение Управляющего).

4. Требование - наличие очевидного триггера на рост в акции класса А и растущего/зарождающегося тренда, идеален будет также в супертрендах.
Отличие от других портфелей – можно купить долю и ждать реализации триггера, но со стопом-уведомлением/ по закрытию дня (более легкое ведение портфеля, меньше времени на сделки/перезаходы/стопы).
От 8 до 50 сделок в год с удержанием по тренду покажут результат лучше рынка.
Покупать/добавлять только на росте с переносом стопа в прибыль/безубыток.

4. Доля рискованных и волатильных акций - каждой не более 20% и по сумме не более 36% от всего объема активов в портфеле (еще лучше делать так - 4 акции по 9% каждой равномерно, потому что никогда не знаешь, что вырастет быстрее/лучше, чтобы не было FOMO и убрать фактор мнение управляющего).
При всем желании нельзя купить #AFLT, #OZON и #YNDX более 20% каждой и в сумме более 36%.
Акции класса А типа #SBER #LKOH #ROSN #CHMF #PLZL #SNGSP #TRNFP можно каждой по 20%.

6. Cтопы по закрытию дня, трейдов крайне мало, допускаются стопы-уведомления обычные и решение по закрытию дня.
Стопы по закрытию дня и стопы-уведомления желательно всегда использовать только на понятные активы класса А с сильным фундаментальным кейсом, желательно с подтвержденными дивидендами (примеры - ЛУКойл, Северсталь, Сургутнефтегах префы, Сбер, Роснефть, Полюс).
В период неопределенности и вероятной повышенной волатильности – стопы лучше все делать условными и лимитными заявками для сохранения доходности и сокращения рисков.

7. Уровень сложности для повторения/ затраты времени – легкий / малые.
Требуемый уровень эмоциональной подготовки для повторения – начальный.
Ожидаемая и практическая доходность – незначительно выше рынка / выше рынка.
Просадки целевые – на уровне рынка или ниже рынка.
Волатильность – по рынку.

————
Можно найти поиском по #баланс.
2 минуты