В то же время они чувствуют, что «одной крови» и что между ними есть связь. В какой-то момент взаимодействие двух Звёзд перерастает в серьёзный конфликт, Флетчер исключает Эндрю из консерватории, а Эндрю доносит на своего руководителя, рассказав о его жестоких методах обучения, и того увольняют. Эндрю опустошён, бросает музыку и снова пытается жить обычной жизнью, но для него это всего лишь суррогат, он мается, не находя себе места. Гуляя как-то вечером по городу, он видит афишу джазового выступления Флетчера в кафе, который после увольнения теперь выступает с разными коллективами. Эндрю не может устоять и заходит послушать своего бывшего руководителя, который блестяще играет джаз на фортепьяно. Флетчер замечает его и приглашает выступить с оркестром в престижном концертном зале. Эндрю конечно соглашается, а на концерте Флетчер его подставляет, не дав ноты той композиции, которую они собираются играть. Может показаться, что Флетчер просто хочет отомстить за донос, и он даже сообщает об этом Эндрю. На самом же деле он втайне надеется, что Эндрю всё-таки «тот самый» будущий великий музыкант, и его ожидания с лихвой оправдываются. Поборов свой страх и унижение от провала, Эндрю возвращается на сцену, и несмотря на привычную ругань и угрозы своего руководителя, на мощном Потоке Звезды выдаёт лучшее соло в своей творческой жизни. Флетчер подчиняется воле Эндрю, включается в исполнение вместе с оркестром, а мы наблюдаем творческий диалог между двумя служителями искусства, которые теперь на равных, на одном Потоке. Флетчер и Эндрю встречаются глазами, и в глазах одного мы видим любовь и гордость за своего ученика, а в глазах другого любовь и благодарность учителю.