Проводя всё больше времени за пределами берлоги, медвежонок узнал, что в лесу живут и другие звери. Когда однажды он вылез из берлоги, то на соседней ёлке заметил какое-то движение и услышал легкий шорох. Подняв голову, он увидел маленького серого зверька с пушистым хвостом. Зверёк сидел на ветке и смотрел на медвежонка, а хвост его, плотно прижатый к спине, слегка подрагивал от страха и возбуждения. Это была белка. Передними лапами белка держала еловую шишку, из которой она собиралась добыть вкусные маслянистые семена. Но увидев медвежонка, она схватила шишку зубами и стремительно вскарабкалась...