11,6 тыс подписчиков
1️⃣ Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей
Сегодня Диасофт объявили цену IPO. Суммируем самое основное:
👉 Цена одной акции установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.
👉 Базовый размер IPO составил 800 тысяч акций – это 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.
👉 Основную часть IPO составили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии – 500 тысяч акций, что соответствует 5% от уставного капитала перед IPO.
👉 При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им акций – в размере 300 тысяч, что соответствует 3% от уставного капитала перед IPO.
👉 Для стабилизации в течение 30 дней после начала торгов, действующие акционеры предоставили пакет акций до 15% от базового объема IPO.
👉 Размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
👉 Спрос со стороны всех инвесторов многократно превысил объем предложения. При этом доли институциональных и частных инвесторов в ходе сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес-партнеров.
👉 В ходе IPO компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов.
👉 По итогам IPO рыночная капитализация составила 47,25 млрд рублей.
Все средства будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
Начало торгов в 15:45.
1 минута
13 февраля 2024
151 читали