13 января 1979 года вышел десятый студийный альбом Nazareth – «No Mean City». Запись проходила в Ballastowell Farm на острове Мэн; сведение – на Mountain Studios в швейцарском Монтрё; в качестве продюсера выступил Мэнни Чарльтон. Авторами всех восьми треков стали участники команды; три из них написал Мэнни; двухчастную «Simple Solution» – Зэл Клеминсон; для шотландского гитариста, известного по The Sensational Alex Harvey Band альбом станет дебютом в Nazareth. Существует мнение, что необходимости во втором гитаристе у группы, ставшей на время квинтетом, не было – с другой стороны, дуэт Чарльтон...