Москва 1930-х. Писатель, попавший в центр литературного скандала из-за своего произведения становится изгоем. Но все меняется после первой встречи с музой – Маргаритой. Вдохновленный писатель с головой погружается в новый роман, не замечая как вымысел и реальность начинают сплетаться в единое целое.