89 подписчиков

⛽️ Газпром начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро 26 января 2024 года 🎉

Уже завтра «Газпром капитал» начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов Газпрома в евро с погашением в марте 2025 года, следует из сообщения о дате начала размещения ценных бумаг.

Эмитент может разместить до 271 тыс. 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов с погашением в марте 2025 года (ISIN: RU000A105VL6, CFI: DBFGFB) после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона - 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения - 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Для участия в замещениях или для уточнения возникших у Вас вопросов обратитесь, пожалуйста, в службу клиентской поддержки ООО «ИК «Фонтвьель».

#Замещения

1 минута

25 января 2024