Демонам грозит истребление руками ангелов. Поэтому демон Масатору является в мир людей в поисках харизматичного лидера. Здесь он поступает в обычную школу (где же еще искать настоящих лидеров?) и начинает испытывать симпатию к милашке-однокласснице Лили. Он даже спасает девочку от смерти под колесами грузовика, проявив на мгновение свою истинную сущность, что не укрылось от глаз Лили. Она начинает задавать много вопросов, и Масатору принимает решение рассказать все как есть. Он даже предлагает Лили наведываться время от времени с ним в мир демонов: уж такая-то милашка точно всех воодушевит!