Найти тему
1568 подписчиков

⚡️В начале декабря 2023 года планируется IPO группы Мосгорломбард.


Размещение планирует материнская компания группы - ПАО “МГКЛ”.

Сеть ломбардов «Мосгорломбард» - родоначальница ломбардного дела в России с историей, начавшейся в 1924 году в Москве, и сейчас это лидер в сегменте ломбардных займов в Москве и Московской области по динамике роста розничной сети.

Сейчас “Мосгорломбард” уже не просто сеть ломбардов, а интегрированная группа. Помимо ломбардного лидера она включает направление ресейла и оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов:
⁃ услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех);
⁃ оптовая скупка и переработка лома драг металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.

Инвесторам будут предложены акции допэмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322 580 000 Акций. Все привлеченные от IPO средства пойдут на развитие компании (строго cash in) на стратегию развития. По результатам IPO доля акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36%.

Компания планирует реализовать стратегию роста, усилить лидерские позиции в сегменте ломбардных залоговых займов, качественно расширить свое присутствие в рознице и развить перспективные ниши на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов.

Основные факторы и векторы роста:
✔Цифровизация всех направлений:
- повышение эффективности и удобства для клиентов;
- расширение географии и оборота деятельности;
- развитие существующих технологических решений и оптимизированное использование логистических и цифровых решений крупных онлайн-платформ + выход на другие крупнейшие маркетплейсы
- бесшовная интеграция направлений бизнеса для еще большего снижения операционных затрат и повышения эффективности управления
✔Расширение розничного присутствия в Московском регионе как в направлении ломбардных займов, так и ресейла высоколиквидных товаров: увеличение розничной сети до 150 новых отделений до 2025 года.
✔Гармоничное развитие направления ресейла товаров высокого спроса для широкого рынка за счет подтверждения подлинности материалов (драгоценных металлов, камней, меха, оригинальности техники), чем отличается от других - такая экспертиза на рынке ресейла сейчас у других игроков отсутствует.
✔Емкость рынка ресейла сейчас оценивается в 1 трлн рублей. К 2027 году емкость рынка вырастет в 3 раза до 3 трлн рублей. Группа планирует занять собственную нише на массовом рынке - 3-5% к 2027 году.
✔Развитие оптового направления трейдинга драгоценных металлов.
✔Сильный и узнаваемый в основном регионе присутствия бренд.
✔Низкая чувствительность финансового результата к экономическим и рыночным изменениям в силу особенностей бизнес-модели Группы, портфель которой на 90% обеспечен золотом.

Компания выходит на размещение с доказанной динамикой роста, которая стала возможна после реализации первого этапа стратегии развития в период с 2019 по 2022 год:

▪Выручка за 9 мес 2023 года выросла на 4,1% и составила 1 158 млн рублей в сравнении с 1 112 млн рублей по итогам 9 месяцев 2022 года.
▪Чистая прибыль по итогам 9м23 показала существенный рост до 55,8 млн руб. против убытка в 17,9 млн руб в аналогичном периоде прошлого года. В 2023 году «Мосгорломбард» сфокусировался на повышении эффективности работы своих подразделений, в то время как с 2020 по 2022 года Группа активно увеличивала розничную сеть.
▪Показатель EBIТDA по итогам 9м23 г. составил 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.
▪Активы Группы выросли на 22,9% и составили 2 712 млн рублей за 9 мес. 2023

ГК «Мосгорломбард» в лице ПАО «МГКЛ» первой в ломбардном секторе получила рейтинг от агентства «Эксперт РА». В сентябре 2023 года рейтинг повышен на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Ждем параметров размещения. Видимо, они будут совсем скоро.
3 минуты