9321 подписчик
🔥 Астра. Кратко о первом отчете с момента IPO
Автор: TAUREN
👉 Результаты за 9м2023
• Выручка: 4,7 млрд р (+98% г/г)
• Отгрузки: 5,1 млрд р (+113% г/г)
• EBITDA: 1,2 млрд р (+6% г/г)
• Чистая прибыль: 1,3 млрд р (без изменений г/г)
👉 Акции на отчете просели. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы не увидели существенного роста чистой прибыли и EBITDA за отчетный период.
Но, нужно понимать, что самым показательным будет отчет за 4кв2023, так как только на декабрь может прийтись до 37,5% годовых отгрузок.
👉 За 9 месяцев 2023 года количество сотрудников выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% — ИТ-специалисты, а расходы на ЗП почти утроились.
👉 Вывод:
В целом, отчет подтвердил ожидания рынка. Компания интересная, растёт быстрыми темпами — это главное. С нетерпением жду отчет за 4кв2023.
В плане оценки мнение с момента IPO не поменялось, я сам участвовал в размещении. Сейчас наблюдаю со стороны. Думаю, что по итогам года компания заработает 5-7 млрд р по скорректированной чистой прибыли (fwd p/e 2023 от 16 до 22), если бизнес будет расти по 30%+ в год, то это не выглядит дорого. В общем, жду факта за весь 2023.
Пишите свои мысли в комментарии:
#ASTR держите?
👍— держим!
🐳— неа...
1 минута
21 ноября 2023