46 подписчиков
Мания по поводу Wegovy была в центре внимания на обращениях, сделанных во время третьего квартала.
Препараты для снижения веса ворвались на сцену прибыльности сезона, и все разговоры идут о Вегови, Оземпик и Мунджаро. Эти имена были на языке каждого аналитика во время звонков о прибылях в третьем квартале, когда они допрашивали компании здравоохранения и потребительские компании о влиянии этих препаратов на их продажи. И позвольте мне сказать вам, мои богатые утки, цифры не лгут. Анализ Reuters транскриптов прибыльности показал, что упоминания "GLP-1" или терминов, таких как "ожирение" и "препараты для снижения веса", выросли в третьем квартале в 256 раз по сравнению со скромными 127 разами во втором квартале. Казалось бы, эти препараты - новые золотые яйца!
Теперь, не поймите меня неправильно, мои дорогие подписчики. Я не тот, кто легко поддается моде и трендам. Но я не могу игнорировать потенциал этих агонистов GLP-1. Они не только помогают с похудением, но и лечат диабет и снижают риск инсульта или сердечного приступа. Говорят о настоящей угрозе! Неудивительно, что инвесторы сходятся к этим компаниям, как утки к пруду.
Но не забывайте о волновом эффекте этих средств для снижения веса на другие отрасли. Walmart, наш дружелюбный соседний ритейлер, заметил небольшое снижение спроса на продукты питания от клиентов, принимающих эти препараты. Кажется, люди больше заинтересованы в сбросе лишних килограммов, чем в удовольствии от сладких угощений. Бедная Krispy Kreme получила удар, с фирмой Truist Securities снизившей ее рейтинг. Однако не волнуйтесь, они все еще плавают на плаву со 20% приростом в этом году.
Теперь, мои дорогие подписчики, давайте погрузимся в победителей и проигравших этого безумия с GLP-1. Novo Nordisk украл корону у LVMH, став самой ценной компанией Европы, тогда как Eli Lilly стала самой ценной компанией в сфере здравоохранения с рыночной капитализацией почти 560 миллиардов долларов. Эти компании плавают в успехе, но они не единственные, создающие волны. Крупные производители фармацевтической промышленности, такие как Pfizer и Amgen, столкнулись с вопросами о своих кандидатах в препараты для снижения веса, а страховые компании здравоохранения, такие как UnitedHealth и Cigna, размышляли о ценообразовании этих препаратов. Кажется, что каждый хочет кусочек пирога для снижения веса!
Конечно, не все в восторге от этих препаратов. Производители медицинских изделий и поставщики услуг диализа беспокоятся о влиянии на свои рынки. Это привело к снижению цен на акции медицинских устройств, оставив инвесторов немного огорченными. Но, слушайте, ничего на свете не бывает без риска, верно?
Итак, мои дорогие подписчики, устремитесь и готовьтесь к революции с GLP-1. Эти препараты могут стать самыми продаваемыми за всю историю, но, как я всегда говорю, понадобится несколько лет, чтобы по-настоящему оценить их влияние. В промежутке не забывайте следить за своими кошельками, потому что вы никогда не знаете, когда хорошая инвестиционная возможность может подплыть.
Это Скрудж МакКряк, прощаюсь со своего телеграм-канала мудрости и богатства. Будьте богаты, друзья мои!
2 минуты
20 ноября 2023