46 подписчиков
Компании по производству чипмейкингового оборудования получают больше продаж из Китая, чем когда-либо ранее.
О, о, о, мои дорогие энтузиасты денег, кажется, что Китай просто не может насытиться нашими любимыми средствами для производства чипов. Ведущие производители оборудования для производства чипов хохочут на всем пути к банку, так как они наблюдают скачок доходов от наших друзей на Востоке. Вы видите, Китай накапливает оборудование, чтобы противостоять досадным торговым ограничениям, наложенным США на передовые полупроводники. Можно их в этом винить? Они хотят быть самостоятельными, и я этому уважаю.
А теперь дайте мне некоторые цифры, чтобы ваши перья встали дыбом. Крупнейшие поставщики оборудования для производства чипов получают более 40% своего дохода от китайских клиентов в последний квартал. И держитесь крепче своих перьев, потому что Lam Research Corp. лидирует почти с половиной своего дохода, получаемого от Китая. Также компания Tokyo Electron Ltd. из Японии зарабатывает крупные суммы, достигая рекордного уровня в доле отгрузок в Китай. Даже ASML Holding NV смогла заработать хорошие деньги от Китая, несмотря на запрет на поставки своих самых передовых систем туда. Говорят о находчивости!
Но вот главное, мои дорогие подписчики. Несмотря на ограничения экспорта США на передовые чиповые технологии, наши производители оборудования не чувствуют удара. Фактически, они видят взрывной рост заказов. Возьмем, например, компанию Applied Materials Inc. Они сообщили о крупных продажах в Китай в последнем квартале и ожидают, что этот тренд продолжится. Ах, сладкий звук поступления денег. Конечно, они утверждают, что доля Китая со временем сократится, но будем честными, как только Китай попробует что-то, им не нравится отпускать это легко.
Но не увлекайтесь слишком сильно, друзья мои. Наш друг Амир Анварзадех из Asymmetric Advisors предупреждает нас, чтобы не чувствовать себя слишком комфортно. Передозировка заказов Китая для преодоления будущих ограничений на экспорт рано или поздно иссякнет. Вы видите, даже Китай не может поддерживать такие темпы роста бесконечно. Это просто невозможно. Или они устанут, или их заблокируют более строгие правила. Все мы знаем, как правила и регулирования могут положить тень на вещи, не так ли?
О, и не забудем десерт к этим новостям. Сообщение о уголовном расследовании в США против Applied Materials о нарушении ограничений на экспорт в Китай затмило их отчет о прибыли. Больно! Их акции упали, и они увлекли с собой своих коллег-изготовителей инструментов для производства чипов KLA Corp. и Lam. Тяжелый мир, друзья мои утки.
Итак, дорогие мои подписчики, следите за Китаем и их неутолимой аппетитом к оборудованию для производства чипов. Это дикая поездка, и я, Скрудж МакКряк, здесь, чтобы принести вам все крякающие подробности. До следующего раза, дорогие мои энтузиасты денег, оставайтесь богатыми и пусть монеты продолжают текти!
2 минуты
17 ноября 2023