44 подписчика

Брокер БКС предложил клиентам приобрести выпущенные в 2021 году облигации Telegram, которые можно будет конвертировать в акции при IPO с гарантированной доходностью. Первичное публичное размещение акций Telegram намечается на второй-третий квартал 2025 года, следует из презентации предложения, которую получили инвесторы

Клиенты брокера «БКС Мир инвестиций» получили презентацию, из которой следует, что они могут приобрести выпущенные в 2021 году облигации Telegram. Бонды можно будет конвертировать в акции, если компания Павла Дурова проведет IPO, намеченное на 2025 год, следует из презентации.

Первичное публичное размещение (IPO), по данным, представленным в презентации, намечается на второй-третий квартал 2025 года. Покупатели смогут конвертировать номинал облигаций в акции при IPO. Предусмотрена следующая схема конвертации с дисконтом:

дисконт 10%, если IPO состоится до марта 2024 года;

дисконт 15%, если IPO состоится до марта 2025-го;

дисконт 20%, если IPO состоится до марта 2026-го;

погашение облигаций в 2026 году, если IPO не состоится.

Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации в марте 2021 года и привлек от инвесторов $1 млрд. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Номинал одной бумаги составил $1000, купонный период — полгода. В апреле того же года Telegram решил провести новое размещение облигаций на $750 млн. Параметры нового выпуска были аналогичны первому пятилетнему.

В августе Telegram впервые вошел в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в России, уступив лишь VK и YouTube. По данным Mediascope, на Telegram приходится 7% всего интернет-трафика в России. При этом 63% россиян заходят в мессенджер хотя бы раз в месяц, а 42% пользуются на ежедневной основе.

1 минута

25 октября 2023