20,6 тыс подписчиков

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 23.10.2023 года.

1) ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 23 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в дату выплат 37-59-го купонных периода и еще 4,32% от номинала — в дату погашения.

2) АО «МФК «Мани Капитал» установило ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

3) ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установило ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября.

4) ООО «КИВИ Финанс» сегодня, 23 октября, c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

5) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября.

6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.

7) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.

8) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.

9) ООО «ВИС Финанс» выкупило по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.

10) ООО «АйДи Коллект» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».

#события #размещения #рейтинг

2 минуты

23 октября 2023

159 читали