9575 подписчиков

АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе, (кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА) планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 1,5-2 млрд руб. на срок 3 года с ежемесячной выплатой купонного дохода.

Организаторами выпуска выступят БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.

По выпуску предусмотрено частичное погашение долга (амортизация) в размере:

⁃ 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;

⁃ 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.

В условиях ожиданий роста ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России, а также ее последующего снижения и постепенного движения в зону нейтральных уровней на горизонте 3 лет Эмитентом определены следующие ориентиры по ставкам купона:

⁃ 16,50% годовых в 1-5 купонные периоды;

⁃ 16,00% годовых в 6-10 купонные периоды;

⁃ 15,00% годовых в 11-15 купонные периоды;

⁃ 14,00% годовых в 16-19 купонные периоды;

⁃ 13,50% годовых в 20-22 купонные периоды;

⁃ 13,00% годовых в 23-27 купонные периоды;

⁃ 12,50% годовых в 28-30 купонные периоды;

⁃ 12,00% годовых в 31-36 купонные периоды.

1 минута

10 октября 2023