44 подписчика
После отгремевшего IPO Группы Астра $ASTR, собрали для Вас ближайшие планируемые IPO на Мосбирже.
На текущий момент с начала года на Мосбирже появились три новые бумаги — Genetico, CarMoney и Группа Астра.
До конца года заявили о своем желании выйти на биржу:
• ЕвроТранс — оператор сети АЗС «Трасса». Размещение бумаг ожидается 21 ноября. Мы писали об этом IPO - тут
• Henderson — сеть магазинов мужской одежды. Точной даты пока нет, но компания стремится к размещению в течение IV квартала 2023 г. Компания планирует разместить 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку примерно в 27–30 млрд руб.
• Калужский завод «Кристалл» — ликеро-водочный завод. Дат и параметров пока нет, но IPO планируется в течение IV квартала 2023 г. Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. В «Кристалле» рассматривают механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций.
• МГКЛ — материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард. В компании полагают, что размещение может пройти в текущем году «с высокой вероятностью». МГКЛ разместит от 10% до 20% акций в зависимости от итоговой оценки компании, предварительно проведя допэмиссию. В результате размещения предполагается привлечь от 500 млн до 1 млрд рублей.
В текущем году о планах провести IPO сообщили несколько компаний, но само размещение ожидается в долгосрочной перспективе.
• ЮГК 31 октября рассмотрят возможность листинга акций. «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова, потерявшая в прошлом году контроль над золотодобывающим Petropavlovsk , который планировала консолидировать, может выйти на биржу.
Из-за потери доли добычи Petropavlovsk ЮГК может интересоваться активами для покупки: это может быть часть российских активов $POLY, который ищет на них покупателя после редомициляции в Казахстан.
• Аренза-про — лизинговая компания. Выход на биржу ожидается в течение двух лет. Компания намерена привлечь акционерный капитал с помощью биржи. В связи с этим планируется реорганизация и смена юридической формы компании. Олег Сеньков уточнил, что с новыми инвесторами обсуждается инициатива проведения pre-IPO.
• Холдинговая компания «Эволюция». В холдинг входят компания ВПК-ойл, 60%-ная доля в нефтегазовой компании (НГК) Горный, 80%-ная доля в угледобытчике АнтрацитИнвестПроект, 51%-ная доля в Сибгазе, 33%-ная доля в биофармацевтической компании Самсон-мед, а также две компании из сферы недвижимости — R2 Asset Management и Финпромконсалтинг. Пока без дат. В стратегии Компании отмечается, что холдинг уже сделал «анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров».
• ИКС Холдинг — российская IT-компания, занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий. Аналитическая компания «Технологии доверия» оценила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд руб. По его словам, холдинг обсуждает дебютное размещение облигаций и возможное проведение первичного размещения акций (IPO) в 2024 году.
• Selectel — занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS (инфраструктура как услуга) в России. Компания заявила о планах, но ориентиров по срокам не дала.
• Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба. Банк давно собирается на IPO, однако выяснилось, что IPO может пройти зимой 2023–2024 гг. Это может стать первым IPO эмитента под санкциями.
• «Дочки» АФК Система. Компания может провести IPO своих активов в 2024 г., среди кандидатов:
- Медси — сеть частных клиник
- Биннофарм — фармакологический холдинг.
Про какого эмитента Вам хотелось бы почитать подробнее?
(с) Сосисочный бух @sosisochnayagazeta
3 минуты
17 октября 2023