13,6 тыс подписчиков

📉 В пятницу индекс S&P 500 ($SPX) ( SPY ) закрылся с понижением на -0,27%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) ( DIA ) потерял -0,47%, индекс Nasdaq 100 ($IUXX) ( QQQ ) фактически не изменился +0,08%.

📊 Признаки замедления глобальной инфляции оказали поддержку акциям. Индикатор инфляции используемый ФРС: - базовый дефлятор PCE за август, вырос на +3,9% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом за 2 года. Сентябрьский индекс потребительских цен еврозоны снизился до +4,3% г/г с +5,2% г/г в августе, что является самым медленным темпом роста почти за два года.

📈 Однако ястребиные комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса отрицательно сказались на рынках, что оказало давление на акции.

🏛 Еще одним негативным фактором для акций является возможное закрытие правительства США, поскольку республиканцы в Палате представителей не могут договориться о плане продолжения финансирования федеральных операций. Локдаун кажется неизбежным уже с 1 октября.

📉 Индекс производственной активности PMI Чикаго за сентябрь упал на -4,6 до 44,1, что ниже ожиданий в 47,6. Потребительские настроения Мичиганского университета были пересмотрены в сторону повышения на +0,4 до 68,1.

💹 Вопреки заявлениям чиновников ФРС, рынки не учитывают вероятность того, что FOMC поднимет ставку в этом году, что может стать для них еще одним фактором стресса в октябре и ноябре. При этом инвесторы предполагают, что FOMC начнет снижать ставки во второй половине 2024 года в ответ на ожидаемое замедление экономики США.

📈 Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на +0,8 б.п. до 4,583%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на -9,1 б.п. до 2,839%. Доходность по 10-летним облигациям Великобритании упала на -4,7 б.п. до 4,437%.

🏦 Член управляющего совета ЕЦБ, глава Банка Латвии Казакс заявил: "Процентные ставки, вероятно, останутся стабильными в течение длительного периода. Однако, если инфляция не снизится, то может произойти небольшое повышение".

🇪🇺 Инфляция в еврозоне снижается. В сентябре индекс потребительских цен снизился до +4,3% с +5,2% в августе, что было лучше ожиданий и самым медленным темпом роста за два года. Базовый индекс потребительских цен в сентябре снизился до +4,5% с +5,2% в августе, что лучше ожиданий и самым медленным темпом роста за 13 месяцев.

🛢 Цены на нефть снизились. В пятницу американская нефть WTI (NOV3) потеряла -1,02% и закрыла неделю на значении 90.77 доллара за баррель. Североморский эталон Brent (DEC3) упал на 1.04% и теперь стоит 92.13 доллара за баррель. Российский сорт Urals стоит 80.21 доллара за бочку.

💱 На валютном рынке, доллар США закончил квартал на значении 106.167 по отношению к корзине иностранных валют. Евро стоит 1,0573 доллара. За доллар дают 7,30 юаня и 149,369 японских иен. За рубль по-прежнему дают только в морду, но Минфин России продолжает утверждать, что стране нужен стабильный курс. На деле имеем стабильно падающий курс и одних и тех чиновников, стабильно занимающих свои места, стабильно рассказывающих басни про стабильный курс. Доллар стоит 97,96 рубля. Евро торгуется на отметке 103,35 рублей за евро. Ренминби котируется по 13,49 рублей.

🪙 Золото упало по отношению к большинству валют и стоит 1848,46 доллара за тройскую унцию. Грамм золота в рублях оценивается 5828 рублей. Серебро стоит 22.19 доллара за тройскую унцию. Медь выросла на 0,7% до 3.743 доллара за фунт.

#рынки #финансы #инвестиции #акции #инфляция #экономика #нефть #валюты #золото #серебро #медь

2 минуты

30 сентября 2023