2297 подписчиков
🛴 Не люблю я электрические самокаты и их звоночки, хоть убей...
И решение Парижа оставить город без самокатчиков - поддерживаю
✅Выручка +39% г/г
✅ Чистая прибыль +228% г/г
✅ Прибыльна акцию 11 рублей за полугодие / при цене 260 рублей за бумагу
✅ Компания приняла решение начать предоставлять услуги кикшеринга на рынках Южной Америки.
То есть при том, что компании есть рабочая модель, она готова расти и дальше, расширяя регионы присутствия. Что выглядит просто отлично.
😬 А что с долгами?
Тоже всё нормально. Займы рефинансируются и денежный поток от операционной деятельности боле чем достаточный, кроме того у компании на счетах кеша около 2 млрд.
😉 Риски
1️⃣ Конкуренция. По мимо Woosh есть например Яндекс и Юрент.
Чем Wush лучше? Может ли аудитория мигрировать к конкурентам?
2️⃣ Регулирование. Проблема самокатов, безопасность - вполне могут вставить палки в колёса бизнесу компании. Пока всё отлично, но негативные моменты часто попадают в поле общественного мнения.
🧐 А сколько должна стоить компания?
Очевидно, что сколько угодно, пока есть покупатели.
Пока темпы роста компании будут оставаться высокими,вполне вероятно, что цена будет расти.
Едва ли 2 полугодие также принесёт 11 рублей EPS. Но в любом случае по p/e компания оценена не так и высоко, как могла бы. Цена сейчас у пика того, что было во время IPO.
Думаю, что при спокойном рынке мы скоро увидим 300 рублей.
1 минута
28 августа 2023