Жила-была старая цыганка-ведьма по имени Эсмиральда. Она была известна всем своей мудростью и магическими силами. Все жители деревни уважали и боялись ее одновременно. Эсмиральда обитала в большой избушке на самом краю леса. Вокруг нее всегда царило таинственное и загадочное ощущение. Ведьма учила маленьких цыганских детей тому, что нельзя испортить чужую жизнь волшебством, что мудрость и доброта должны быть всегда в приоритете. Однажды в деревне случилось несчастье: злобный волшебник Гримольдус проклял жизнь и силы Эсмиральды. Она потеряла свои магические способности и видела только то, что происходило...