4642 подписчика
«Газпром» выпустит бессрочные облигации на рекордные 120 млрд рублей
25 июля дочерняя компания «Газпрома» (MOEX: GAZP) «Газпром-капитал» собрала заявки на выпуск бессрочных облигаций на 120 млрд рублей. Это крупнейшее размещение бессрочных облигаций корпоративным эмитентом в истории российского фондового рынка.
Выпуск начнут размещать 31 июля. Он предназначен только для квалифицированных инвесторов. Номинал бумаги составит 5 млн рублей, ставка купона — 12,91% годовых. Она будет действовать в первые 5 лет, затем может измениться.
Облигации не имеют срока погашения, но раз в 5 лет у компании будет возможность выкупить их по колл-опциону, то есть досрочно погасить бумагу в одностороннем порядке по усмотрению эмитента.
Данный инструмент наиболее подходит институциональным инвесторам, но может быть интересен и крупным частным игрокам, готовым вложиться на многолетнюю перспективу. Организатор размещения облигаций «Газпромбанк» сообщил «Ведомостям» о спросе со стороны розничных инвесторов на миллиард рублей.
Бессрочные облигации зачастую предлагают более высокую доходность, чем обычные, но крупный номинал и ограниченный круг квалифицированных инвесторов не способствуют высокой ликвидности на вторичном рынке. Подробнее про бессрочные облигации можно прочитать в нашей статье.
1 минута
26 июля 2023
657 читали