183 подписчика
Доброго времени суток, будущие и настоящие коллеги!
Сегодня мы с вами поделимся руководством по управлению рисками для начинающих.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ - это определение, оценка и мониторинг рисков согласно контексту и стратегии. Цель управления рисками - оценка соотношения риска и выгоды для определения наиболее выгодных позиций.
ОБЫЧНО УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЯТЬ ШАГОВ:
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РИСКА
Первый шаг - определить главные цели. Они часто связаны с отношением к риску компании или отдельного человека. Другими словами, на какой риск они готовы пойти ради достижения своих целей.
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Второй шаг заключается в обнаружении и определении потенциальных рисков. Целью является перечисление всех событий, которые могут быть причиной негативных воздействий. В сфере бизнеса этот шаг может также включать глубокий анализ, не связанный непосредственно с финансовыми рисками.
- ОЦЕНКА РИСКОВ
Следующий после определения рисков шаг - оценка их потенциальной частоты и тяжести. Риски ранжируются в порядке значимости, обуславливая тем самым разработку и принятие соответствующих ответных мер.
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Четвертый шаг заключается в определении реагирования на каждый вид рисков в соответствии с уровнем его важности. На этом этапе определяются меры, необходимые к принятию в случае реализации риска.
- МОНИТОРИНГ
Пятый шаг стратегии управления рисками - это отслеживание результативности реагирования на события. Зачастую требуются непрерывный сбор и анализ данных.
Есть несколько причин того, почему стратегия или настройки торговли могут быть неудачными. Например, трейдер может потерять деньги потому, что рынок движется против позиции фьючерсных контрактов или потому, что игроки подвергаются воздействию эмоций и продают активы из-за паники.
Прежде чем открыть торговую позицию или выделить капитал в портфель, трейдеры и инвесторы должны рассмотреть стратегию управления рисками. В то же время необходимо понимать, что финансовые риски не могут быть полностью устранены.
Управление рисками не только о том, как их уменьшить. Оно также подразумевает стратегическое мышление, чтобы неизбежные рисков можно было бы использовать наиболее эффективным способом.
1 минута
2 июля 2023