Один умный, но крайне нищий кот заключил договор со злым волшебником. Кот обещал отдать ему весь свой жир, а он высоко ценился алхимиками и аптекарями в старину. Взамен волшебник пообещал месяц сытой и счастливой жизни в кошачьей раю, где на деревьях поют птички, а в пруду плавают жирные рыбки.