20,2 тыс подписчиков

💬 Исследование: Рынок кредитования

🔹 Необеспеченное кредитование начинает показывать устойчивый рост. В марте и апреле текущего года темпы роста превышали 1% — такого роста два месяца подряд не наблюдалось с конца 2021 года. Выдачи кредитов также возвращаются к докризисным значениям. Рост сегмента обеспечивается устойчивыми показателями социального развития, в частности, низким уровнем безработицы (3,5% по итогам марта).

🔹 В 2023 году рост портфеля необеспеченных кредитов превысит 15%. В случае сохранения стабильных условий операционной среды рост может достичь и 20%. Банки, специализирующиеся на развитии необеспеченного кредитования, обладают достаточно высоким уровнем капитализации, что позволит им активно наращивать выдачи без потери финансовой устойчивости.

🔹 Качество портфеля остается стабильным. По оценкам Банка России, доля проблемных кредитов на конец первого квартала текущего года составляла около 5%, что лишь на 0,4 п. п. выше уровня, наблюдавшегося в начале экономического спада в 2022 году. Доля кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней, по итогам первых трех месяцев этого года составила 8,7% (+1 п. п. к уровняю на начало 2022 года). АКРА считает, что благодаря оказываемым мерам поддержки розничный сегмент кредитования пострадал меньше, чем иные направления. В частности, объем реструктуризаций оказался существенно меньше, чем в период пандемии.

🔹 Влияние макропруденциального лимита ограничено. Особенностью развития рынка необеспеченного кредитования в 2023 году является работа в условиях введенного Банком России лимита на выдачу кредитов в сегментах с потенциально высоким кредитным риском. По мнению АКРА, лимит оказывает ограниченное сдерживающее влияние на кредитную политику банков, которые адаптируют условия выдачи кредитов для их соответствия требованиям регулятора. С третьего квартала 2023 года Банк России ужесточит правила лимитирования, что может ограничить потенциал роста необеспеченного кредитования. Тем не менее АКРА считает, что общее влияние лимита на долговую нагрузку населения остается умеренным и он почти не влияет на уровень отказов по кредитам.

🔹 По мнению АКРА, дальнейший рост кредитной нагрузки населения несет высокие риски снижения его платежеспособности. Межстрановые сравнения подтверждают относительно низкий уровень долговой нагрузки населения РФ, в частности отношения долга к доходу. При этом населению России свойственна более высокая доля расходов на приобретение товаров первой необходимости по сравнению с рядом развитых стран мира, а также меньшая обеспеченность финансовыми и другими активами. Указанные факторы могут определять повышенную зависимость кредитоспособности населения РФ от уровня скрытой безработицы и стабильности социальных выплат и быть причиной повышенных рисков неплатежей в случае затяжного экономического спада.

#кредиты #банки

2 минуты

13 июня 2023

365 читали