1033 подписчика
Сегодня мы начинаем вести новый портфель Atlant Capital
Инвестиционная декларация:
📌 Портфель пополняется на 10.000 руб. еженедельно по пятницам.
📌 Срок жизни портфеля — 5 лет, до 1 июня 2028 года.
📌 В портфеле будут представлены активы, доступные для покупки неквалифицированному инвестору.
📌 В портфеле не будут использоваться плечи (маржинальная торговля).
📌 Принципы отбора: дивидендные акции на основе фундаментального анализа. Покупаем бизнес, который должен вырасти в перспективе 3-5 лет, в основном это создание новых производственных мощностей. В результате роста бизнеса будет расти прибыль, а в результате роста прибыли будут расти дивиденды. В результате роста дивидендов будет расти курс акций. Таким образом, к концу срока жизни портфеля мы получим и дивидендный поток и прибыль от роста котировок.
Также для входа в позицию будет учитываться технический анализ, чтобы обеспечить наибольшую маржу безопасности. Компании, которые не платят дивиденды также могут быть в портфеле, но они не в приоритете. Мы будем стараться покупать разные отрасли бизнеса для лучшей диверсификации, но возможны перевесы, например, мы можем долго покупать циклический бизнес на дне цикла, который затем будет занимать значимую долю портфеля на пике. Когда мы будем считать, что в моменте рынок дорогой, можем покупать облигации вместо акций.
📌 Количество акций: не лимитировано, но большую часть времени для максимальной эффективности их будет от 10 до 15.
1 неделя.
В текущее время основная сложность формирования портфеля заключается в отсутствии нормальной отчетности многих эмитентов и неясности перспектив. Отсюда начинать портфель мы будем в первую очередь с тех эмитентов, кто раскрывает хотя бы какую-то отчетность, имеет рынки сбыта для своей продукции и подтвердил свое желание выплачивать дивиденды.
На сегодня индекс Мосбиржи растет практически без перерыва уже 15 недель. Поэтому мы ожидаем в ближайшие недели охлаждения рынка и некоторого снижения котировок. Поэтому на половину сегодняшних денег мы возьмем акции, а на другую половину облигаций федерального займа с ближайшим погашением. Это ОФЗ 26215, которые будут погашены 16 августа 2023 года. Таким образом, на деньги будет получаться ежедневная доходность, при этом они могут быть в любой момент направлены на покупку акций.
Что касается акций, то начнем мы с одной из перспективных отраслей российской экономики — нефтяной. Конечно, далеко не все компании имеют одинаковые перспективы, мы будем инвестировать только в лучших. И лучшей компании на российском нефтяном рынке, по нашему мнению, является Роснефть. Это гигант российского бизнеса, одна из самых дорогих компаний страны. Компания исторически больше ориентирована на азиатский рынок, что сейчас ей очень помогает. Роснефтью реализуется масштабный инвестиционный проект в Сибири — Восток Ойл — с выходом к Ледовитому океану для последующей транспортировки нефти по СевМорПути. Это позволит удвоить поставки в страны Азии. Первая нефть с Восток Ойла попадет на рынок уже в 2024 году, а к 2030 году добыча по плану должна достигнуть 2–2,3 млн баррелей в сутки.
Также на этой неделе совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить ₽17,97 в качестве финальных дивидендов за 2022 год.
Сделки:
Роснефть. Покупка. 10 акций. Цена: ₽456.10. Стоимость: ₽4561
ОФЗ 26215. Покупка. 5 облигаций. Цена: ₽998.9. Стоимость: ₽5099
Остаток денег: ₽339
2 минуты
2 июня 2023