503 подписчика

#Портфель_для_дочери #инвестиции

💼Портфелю 2 года, 11 месяцев и 9 дней

⚡️Доходность 11.16% годовых

💵Размер портфеля: 806 200р

🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери

За неделю портфель немного просел, в основном из-за валютной переоценки.

На этой неделе, как обычно пополнил на 4тр. и совершил одну покупку фонда на недвижимость от Паруса.

Сегодня как и обещал расскажу о самых прибыльных и убыточных бумагах в портфеле за 3 года.

Топ 3 бумаг, с ростом в абсолютном выражении.

1. $GLDRUB - Биржевое золото + 17500р. Очень удачно набирал позицию летом 2022г.

2. $SPG - это REIT Simon Property +8300р. Его сейчас нет в портфеле, продал из-за инфраструктурных рисков

3. $700 Tencent +5500р. Вообще все гонконгские бумаги были куплены практически на самом дне)

Топ 3 бумаг, с убытком в абсолютном выражении.

1. $FXCN на первом месте заблокированный фонд от FinEx с убытком -4950р. Это примерный бумажный убыток, так как точная стоимость фонда на данный момент неизвестна.

2. $DIS -4300р. Disney покупал почти 2 года назад, как оказалось не в лучшее время.

3. $META По запрещенному в РФ Фейсбуку к сожалению уже зафиксированный убыток -3800р. Пришлось продать в минус из-за делистинга с SPB биржи.

В топах также есть еще и Bidu, но его не считаю, так как сначала был зафиксирован убыток по американским бумагам - 5300р. по $BIDU а сейчас открыта позиция по гонконгским $9888 с профитом +6100р

Но если смотреть в целом, основную прибыль в портфеле приносит золото и акции (см. скрин), а основной убыток, к моему удивлению недвижимость и ожидаемо "венчурные" акции, которых хоть и немного в портфеле, но в кризис они падают очень сильно.

Если смотреть по секторам, наибольшую прибыль принесли защитные сектора (Коммунальные услуги, золото и материалы). Именно благодаря им портфель успешно пережил кризис. А наибольший убыток принесли сектора из сферы недвижимости и промышленности.

Вся эта статистика и сам портфель, как обычно публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

и ещё 1

1 минута

10 мая 2023

1313 читали