58 подписчиков
Разбор QIWI
🥝#QIWI - провайдер финансовых и платёжных сервисов в России и странах СНГ, который занимает 65% рынка электронных кошельков.
«Ежегодный объем платежей через QIWI составляет 1.7 трлн рублей»
У компании 27 миллионов клиентов и 90 тысяч терминалов в России.
📃Клиентам QIWI доступны следующие услуги :
1)Внесение наличных через сеть терминалов;
2)Электронный кошелек, который в отличие от банковского счета открывается просто по номеру телефона;
3)Пластиковые карты;
4)Добавление на сайт формы для оплаты с QIWI Кошелька или карты;
5)Платёжные инструменты для самозанятых и компаний QIWI Business;
6)Система денежных переводов “CONTACT”, которая позволяет перевести деньги почти в 190 стран, с комиссией от 0 до 3%;
⏱️QIWI появилась в 2007 году и поначалу предлагала мгновенно пополнить счёт мобильного телефона через терминал. Со временем доход от сотовых операторов сокращался, но компании удавалось находить новые ниши для роста.
Структура объема платежей QIWI
50% - денежные переводы ;
20% - E-commerce ;
15% - платежи финансовым организациям ;
10% - телеком услуги ;
5% - прочее
Рынок платёжных систем очень конкурентный и поэтому QIWI постоянно ищут новые ниши.
Сейчас она развивает следующие направления:
1)“Rowi” - факторинг и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса;
«Факторинг это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор - покупатель требования, поставщик товара и покупатель товара»
2)”Flocktory” - платформа для проведения маркетинговых компаний и отслеживания поведения клиентов;
3)Платёжные инструменты которые решают нетривиальные задачи бизнеса. Ну например QIWI разработала сервис для турагенств, который единоразово списывает сумму с клиента и распределяет ее по нескольким получателям (авиакомпания, отели и тд), попутно конвертируя средства необходимую валюту.
Ещё пример - приложение для таксопарков, благодаря которому таксисты могут сразу вывести заработанные за смену деньги. Сервис настолько популярный, что сейчас к нему подключены половина таксистов России .
📈Конкурентное преимущество QIWI :
Идеальное позиционирование для текущих ограничений. Дело в том, что западные платежные системы Visa, Mastercard и системы денежных переводов Western Union ушли из России, а крупнейшие российские банки находятся под санкциями. Теперь у киви есть возможность расширить бизнес за счет ушедших игроков предложив решение для обхода ограничений.
«Например все платежи на joom и AliExpress сейчас
обрабатываются QIWI Contact, один из немногих оставшихся способов делать переводы за рубеж»
⚠️Риски:
1)Регулирование. В октябре 2021 года компания лишилась статуса центра учёта переводов интерактивных ставок. ЦБ ограничил использование анонимных кошельков и число аккаунтов сразу же
уменьшилось на 25%. Сегмент денежных переводов также может
сократиться если вдруг контроль за переводами внутри страны и за рубеж ужесточат;
2)Конкуренция зарабатывать на комиссиях за платежи
становятся все сложнее, конкуренты (Сбер, ВК, МТС и Alibaba) уже создали собственные экосистемы со встроенной платежной инфраструктурой.
3)В сегменте денежных переводов появились более
привлекательная для клиентов альтернатива - СБП от ЦБ;
4)Риск корпоративной структуры. Головная компания холдинга зарегистрирована на Кипре и из-за ограничений введённых российским
центробанком не может получить дивиденды от своего бизнеса в России.
📊Динамика акций QIWI зависит от поиска новых ниш в сфере платежей и создания специализированных продуктов,
регулирования финансового рынка в новых условиях и возможности реорганизовать корпоративную структуру.
3 минуты
10 мая 2023