В 1974 году с Pink Floyd было покончено. По крайней мере, так считалось в течение года после того, как сенсационный альбом «The Dark Side of the Moon» превратил их из заумных психонавтов в одну из самых коммерчески успешных групп в мире. Казалось, превзойти это достижение невозможно. Из-за этого группа приуныла и была близка к распаду. Ситуация не внушала оптимизма, когда Pink Floyd вернулись в студию на Эбби-роуд, чтобы начать работу над новым материалом. По крайней мере, до тех пор, пока они не осознали, что именно чувство разочарования может стать подходящей темой для следующего альбома Pink...