1285 подписчиков
Итоги 69-й инвестиционной недели.
Сегодня у портфеля приятная веха - досрочно накоплен 1% от 30 000 000 руб. (для тех, кто не знает, 30 млн руб. - это основная цель моего инвестирования). По плану я должен был достигнуть этого результата только на 72 неделе, но опередил план на целых 3 недели... Если бы еще и налоговый вычет по ИИС выплатили вовремя, то результат был бы еще лучше.
Увы, обольщаться не стоит, особенно принимая во внимание, что рынок норовит уйти в коррекцию на дивидендном ГЭПе, но сегодня я все же порадуюсь маленькому достижению портфеля... 😌
Инвестировано: 253 000 руб.
Текущая стоимость портфеля:
- по плану: 274 444 руб.
- по факту: 301 352 руб.
- отклонение от плана: +26 908 руб.
Доходность портфеля (в % годовых):
- по плану: 8%
- по факту: <46%
Бенчмаркинг:
- портфель опережает индекс Мосбиржи на 4%
- S&P 500 опережает портфель на 1,4%
P. S. Часто спрашивают, почему прирост портфеля в приложении брокера ниже, чем прирост в приложении для учета инвестиций?
Отвечаю, это в связи с тем, что брокер показывает только чистую стоимость активов (без учета поступлений дивидендов), а я учитываю мои дивиденды в приросте - для меня это часть стратегии для формирования 30 000 000 руб. до 2035 года.
1 минута
28 апреля 2023
132 читали