20,7 тыс подписчиков
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 26.04.2023 года.
1) ООО «АйДи Коллект» сегодня, 26 апреля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
2) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» установило ставку 1-8-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 27 апреля.
‼️3) ООО «ТД «Мясничий» допустило техдефолт при амортизации коммерческих облигаций серии КО-2П01. Компания должна была погасить 9% номинальной стоимости выпуска, выплатив 90 рублей за одну облигацию, но перевела в НРД лишь только часть средств — 31,6 рубля за каждую ценную бумагу, исполнив обязательства ненадлежащим образом. В настоящее время объем в обращении выпуска серии КО-2П01 составляет 57 млн рублей.
4) ООО «Автоэкспресс» 2 мая начнет размещение по закрытой подписке выпуска коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
5) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
6) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
7) ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
8) ООО «Кузина» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
#события #размещения #техдефолт #дефолт #мясничий
2 минуты
26 апреля 2023
212 читали