Найти тему
3842 подписчика

Компания «Уральская сталь» сегодня размещает свой второй выпуск облигаций. Уральская сталь — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра (ТБД). Предприятие находится в г.Новотроицк, Оренбургской области и входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году.


Выпуск: УралСт БО-001P-02
Рейтинг: А (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее ₽5 млрд.
Старт размещения: 26 апреля
Дата погашения: 24 апреля 2026
Доходность: 11...11,5% (+3% к доходности 3-летних ОФЗ на момент размещения)
Периодичность выплат: ежеквартальные

Показатели и цифры компании
- 9022 сотрудника (2022 г.), в 2021 г. было 9253 сотрудника;
- основана в 1929 г. под названием Орско-Халиловский металлургический комбинат (ОХМК);
- EBITDA в 2022 году - 30,5 млрд.р., в 2021 году было 20,3 млрд.р.;
- прибыль в 2022 году увеличилась в 2 раза и составила 22,2 млрд.р.;
- чистого долга нет, показатель минус 11,7 млрд.р. (2022 год), в 2021 году было минус 9,2 млдр.р., что очень позитивно для долгового инвестора;
- прибыль согласно отчету РСБУ за 2022 год снизилась до 11,7 млрд.р., в 2021 г. было 12 млрд.р.

В 2023 году, с учетом ввода в строй в III квартале цеха по выпуску бесшовных труб (мощностью 250 тыс. тонн в год), EBITDA компании может повыситься до 42,3 млрд рублей (+38,7%).

В 2022 году предприятию удалось сохранить полную загрузку. В работе были две доменных печи, в этом году запустили еще одну, чтобы увеличить поставки чугуна на экспорт. Спрос на продукцию комбината остается на высоком уровне: около половины объемов продаж идет в страны Азии. В прошлом году компания экспортировала 886,7 тысячи тонн чугуна. В ближайшем будущем комбинат рассчитывает на расширение каналов продаж с акцентом на рынки Азии и Ближнего Востока.

Вывод.
Буду покупать данную бумагу уже на вторичке, сейчас есть другие идеи.
Материал публикации не является инвестиционной рекомендацией.
1 минута
181 читали