20,7 тыс подписчиков

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 04.04.2023 года.

1) АО «ЕвроТранс» сегодня, 4 апреля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».

2) ООО «ВИС Финанс» сегодня, 4 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».

3) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 12-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,46% годовых, ставку 60-го купона облигаций БО-П01 — на уровне 6% годовых.

4) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз связан с ожиданиями по дальнейшей диверсификации ресурсной базы и масштабированию бизнеса, что позитивно отразится на показателях операционной эффективности и метриках долговой нагрузки.

5) ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте облигации серии КО-01 в количестве 114,5 тыс. штук. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.

6) ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 марта 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал» .

#события #размещения

1 минута

4 апреля 2023

406 читали